Cómo migrar su temporada de chárter desde hojas de cálculo: un plan para el primer día

Cambiar de sistema en plena planificación de una temporada parece arriesgado. El truco consiste en configurar las cosas en un orden en el que cada paso facilite el siguiente, y en introducir datos reales desde el primer día.

Primero, la configuración

1. Datos de la empresa y logotipo: aparecen en las confirmaciones de reserva y en los correos electrónicos.
2. Valores predeterminados de reserva: su comisión habitual, porcentaje de depósito, condiciones de pago y horarios de embarque. Las nuevas reservas se completarán automáticamente con ellos.
3. Cuentas bancarias: las cuentas en las que recibe los pagos.

Luego, su flota y colaboradores

1. Yates: añada cada yate y, a continuación, complete los datos del propietario y de registro.
2. Colaboradores: los agentes y brókeres con los que trabaja.
3. Servicios adicionales: su lista de precios para extras como patrón, SUP o traslados.

Después, la temporada en sí

1. Reservas: introduzca la temporada actual. Cada reserva necesita un yate y fechas de check-in/check-out; los botones 7d/14d/21d/28d completan el check-out por usted. Los plazos se calculan sobre el precio neto y cada reserva obtiene una referencia como FLU1026 que nunca cambia. Consulte Crear una reserva.
2. Pagos: registre lo que ya ha recibido para que los saldos sean correctos.

Por último, su equipo y la automatización

1. Usuarios: invite a su equipo con los permisos adecuados. Consulte Invitar a su equipo.
2. Recordatorios: una vez introducidos los datos, active los recordatorios automáticos de pago.

Migración de datos existentes

Durante el proceso de incorporación le ayudamos a migrar su temporada actual desde Excel u otro sistema: envíe un correo electrónico a contact@basenautic.com con su archivo. También puede comenzar con la temporada actual y añadir temporadas anteriores más adelante. Consulte ¿Puedo importar mis datos existentes?.

La lista completa se encuentra en la lista de comprobación de la primera hora.