Spostare la tua stagione di charter dai fogli di calcolo: il piano per il primo giorno

Cambiare sistema nel bel mezzo dell'organizzazione di una stagione può sembrare rischioso. Il segreto è impostare le cose in un ordine in cui ogni passaggio facilita quello successivo, inserendo dati reali fin dal primo giorno.

Prima le impostazioni

1. Dati aziendali e logo: compaiono sulle conferme di prenotazione e sulle email.
2. Valori predefiniti di prenotazione: la tua commissione abituale, la percentuale di acconto, i termini di pagamento e gli orari di imbarco. Le nuove prenotazioni verranno precompilate con questi dati.
3. Conti bancari: i conti su cui ricevi i pagamenti.

Poi la flotta e i partner

1. Yacht: aggiungi ciascuno yacht, quindi inserisci i dettagli dell'armatore e di registrazione.
2. Partner: gli agenti e i broker con cui collabori.
3. Servizi extra: il tuo listino prezzi per extra come skipper, SUP o transfer.

Poi la stagione vera e propria

1. Prenotazioni: inserisci la stagione in corso. Ogni prenotazione richiede uno yacht e le date di check-in/check-out; i pulsanti 7d/14d/21d/28d compilano automaticamente la data di check-out. Le rate vengono calcolate sul prezzo netto e a ogni prenotazione viene assegnato un riferimento come FLU1026 che non cambia mai. Vedi Crea una prenotazione.
2. Pagamenti: registra quanto hai già ricevuto, così che i saldi risultino corretti.

Infine, il tuo team e le automazioni

1. Utenti: invita il tuo team con i permessi appropriati. Vedi Invita il tuo team.
2. Promemoria: una volta inseriti i dati, attiva i promemoria automatici di pagamento.

Trasferire i dati esistenti

Durante l'onboarding ti aiutiamo a trasferire la tua stagione attuale da Excel o da un altro sistema: invia un'email a contact@basenautic.com con il tuo file. Puoi anche iniziare con la stagione in corso e aggiungere le stagioni precedenti in un secondo momento. Vedi Posso importare i miei dati esistenti?.

L'elenco completo si trova nella checklist della prima ora.